一、中國新造船市場需求展望

2008年金融危機(jī)后，國際新造船市場經(jīng)歷了10年左右的低迷期，新造船市場訂單額從2007年的 2300 億美元，萎縮至2016年的350億美元。近兩年隨著航運(yùn)市場供求關(guān)系的改善，新造船市場逐漸進(jìn)入新一輪周期性復(fù)蘇階段， 2021 年全球新船訂單總額達(dá)到1100億美元。“十四五” 時(shí)期，新造船市場仍將延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢，一方面新世紀(jì)頭十年建造的大量船舶陸續(xù)進(jìn)入更新階段，特別是在國際海事組織關(guān)于航運(yùn)業(yè)溫室氣體減排戰(zhàn)略及壓載水公約、硫排放公約等規(guī)則的要求下，船舶更新節(jié)奏可能進(jìn)一步加快；另一方面，世界經(jīng)濟(jì)和國際貿(mào)易面臨疫情、逆全球化、地緣政治動蕩等眾多不利因素影響可能導(dǎo)致新造船復(fù)蘇過程中新船成交量和成交價(jià)格的較大波動。預(yù)計(jì) 2021-2025年全球新造船市場年均訂單額在 900億美元左右，較“十三五 ”時(shí)期的年均訂單額大幅增長 60%左右。

中國船舶工業(yè)在全球新船市場的份額將進(jìn)一步攀升。2009年以來，中國船舶(600150)工業(yè)訂單承接量（按載重噸計(jì)算）長期處于首位，市場份額高達(dá)40%-50% 。但由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)偏向于常規(guī)船型，按金額計(jì)算，中國船舶工業(yè)市場份額僅為30%左右。“十三五” 時(shí)期，中國船舶工業(yè)企業(yè)在保持散貨船60%以上市場份額的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，不斷向超大型集裝箱船、氣體船、高端客滾船、郵輪等高價(jià)值船舶領(lǐng)域拓展，并取得顯著成績。2021 年，中國船舶工業(yè)按照金額計(jì)算的接單份額超過了 40%。“十四五”時(shí)期，中國船舶工業(yè)在散貨船、集裝箱船、滾裝 / 客船等產(chǎn)品領(lǐng)域仍將保持50%以上市場份額，并在氣體船、油化船、郵輪等產(chǎn)品領(lǐng)域進(jìn)一步拓展市場空間，考慮到細(xì)分船型可能船型的市場波動，預(yù)計(jì)中國船舶工業(yè)年承接新造船訂單額在400 億美元左右，市場份額總體維持在 40%以上。

“十四五”時(shí)期中國船舶工業(yè)新接訂單預(yù)測單位：萬載重噸

二、船用不銹鋼材料需求及展望

在普通的貨運(yùn)船建造過程中，使用不銹鋼材料主要是耐鹽、耐酸的管系，其中包括泵和閥，另外還有部分船舶的裝飾、舾裝件也會用到一些不銹鋼薄板，但是由于工程技術(shù)和綜合成本的考慮，船舶工業(yè)不銹鋼用量較少。隨著我國船舶工業(yè)的快速發(fā)展，特別是化學(xué)品船訂單和LNG船的大幅增長，對不銹鋼材料的需求大幅增加，這也帶動了我國船用不銹鋼產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化的快速發(fā)展。特別是在近幾年，我國船用不銹鋼產(chǎn)品無論是在品種種類，還是品種質(zhì)量都得到了較大提高。

（一）船舶行業(yè)不銹鋼產(chǎn)品的應(yīng)用案例

1、化學(xué)品船

化學(xué)品運(yùn)輸船是目前世界造船、航運(yùn)界公認(rèn)的高技術(shù)、高附加值船型之一。能夠建造化學(xué)品船——尤其是帶有不銹鋼液貨艙的化學(xué)品船，不僅標(biāo)志著該企業(yè)應(yīng)有的技術(shù)水平，同時(shí)也顯示出這個(gè)企業(yè)具備的管理能力。

隨著化學(xué)工業(yè)的發(fā)展，尤其是石油化學(xué)工業(yè)的快速發(fā)展，它所需要的原料及其產(chǎn)品的運(yùn)輸量將日益增加，這就為化學(xué)品船建造提供了廣闊的空間。

當(dāng)前不銹鋼產(chǎn)品在化學(xué)品船上的主要應(yīng)用就是全不銹鋼液貨艙船板，以及部分不銹鋼和鎳基耐腐蝕合金材料的管子及配件。

2021年，我國船企承接化學(xué)品船訂單48艘、128.4萬載重噸，占全球總量72.7% ，2022年1-10月，我國船廠承接化學(xué)品船訂單34 艘、 33.7萬載重噸，占全球總量59.6%，繼續(xù)位列全球第一。

我國目前能夠建造化學(xué)品船的企業(yè)主要有廣船國際有限公司、江蘇新時(shí)代造船、招商局金陵鼎衡船舶(揚(yáng)州)有限公司等。

2、LNG船

受國際地緣政治沖突等因素影響，今年以來，大型LNG船航運(yùn)市場持續(xù)火熱，17.4萬方LNG船運(yùn)費(fèi)從年初的 5.7萬美元/天，一路上漲至10月份的 46.8 萬美元/天。LNG運(yùn)輸市場的火爆帶動了新訂單的增長，1-10 月份，全球LNG船訂單超過140艘，成交量位居歷史第一位。大型LNG 船訂單的增長必將帶動不銹鋼及其相關(guān)材料的需求增長。

大型LNG船（14.7萬方及以上）用圍護(hù)系統(tǒng)技術(shù)路線主要有三種：法國GTT的 NO96薄膜型圍護(hù)系統(tǒng)、MARK III薄膜型圍護(hù)系統(tǒng)以及日本MOSS型圍護(hù)系統(tǒng)， 2016年以來，全球大型LNG船訂單全部采用NO96型圍護(hù)系統(tǒng)或 MARK III 型，MOSS型圍護(hù)系統(tǒng)已退出大型LNG船新造船市場。

在已運(yùn)營的大型LNG船中，采用NO96型圍護(hù)系統(tǒng)的比例為35%， MARK III型圍護(hù)系統(tǒng)的比例為37%，日本MOSS型圍護(hù)系統(tǒng)的比例為 28% 。

從建造國家船廠的技術(shù)路線來看，韓國大宇造船海洋使用NO96技術(shù)，現(xiàn)代重工和三星重工采用MARK III型技術(shù)。中國滬東中華造船集團(tuán)使用NO96 技術(shù)，大船重工、江南造船、揚(yáng)子江船業(yè)和招商局工業(yè)采用MARK III型技術(shù)。

隨著綠色、低碳成為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要趨勢之一，天然氣由于具有安全、高效、經(jīng)濟(jì)和環(huán)保等特點(diǎn)，成為全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的主要方向，國際國內(nèi)供需兩旺。2021年我國海上LNG進(jìn)口量達(dá)到7893 萬噸，成為全球第一大海上LNG進(jìn)口國，同時(shí)國內(nèi)油氣公司更注重加強(qiáng)自主運(yùn)力建設(shè)，大型LNG船訂單穩(wěn)步增長。

2023年，現(xiàn)有船舶能效指數(shù)（EEXI）， 碳強(qiáng)度指數(shù)（CII）等新規(guī)則規(guī)范強(qiáng)制生效后，一方面船舶將降速航行，導(dǎo)致運(yùn)力減少，另一方面將加速老船的拆解或改裝，促進(jìn)船隊(duì)更新。新的規(guī)則規(guī)范實(shí)施有利于增加 LNG船新造需求。

俄烏沖突發(fā)生后，隨著歐洲宣布對俄羅斯能源實(shí)施制裁，歐洲逐步擺脫對俄羅斯管道氣的強(qiáng)依賴。未來歐洲勢必會尋求增加對美國、中東等國家的LNG進(jìn)口，而俄羅斯也將增強(qiáng)向中印等亞洲國家的LNG海運(yùn)出口力度。運(yùn)距增加導(dǎo)致 LNG噸海里運(yùn)力需求上升，對世界LNG船造船市場產(chǎn)生利好。

2022年1-10月，全球大型LNG船已成交超過140 條，此前的高峰年份是2004年和2018年，當(dāng)時(shí)大中型LNG 船的訂單數(shù)量分別達(dá)到 68艘和66艘，大型LNG船的旺盛需求預(yù)期將持續(xù)相當(dāng)長的時(shí)間。

綜上預(yù)期，未來我國LNG船造船市場將在中長期內(nèi)有望持續(xù)向好，為國內(nèi)海上LNG裝備產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展提供產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和市場機(jī)遇。

采用MARK III薄膜型圍護(hù)系統(tǒng)的17.4萬方的大型LNG船，每艘船需要用到 400噸的不銹鋼波紋板（成品板），如果考慮到切割和加工用量，則約為500噸。

未來5-10年，我國采用MARK III薄膜型圍護(hù)系統(tǒng)建造的船廠有4家（大船重工、江南造船、揚(yáng)子江船業(yè)和招商局重工），國內(nèi)每年大約在 20艘左右的大型薄膜型LNG運(yùn)輸船的產(chǎn)能以及潛在的F-LNG項(xiàng)目，預(yù)計(jì)不銹鋼波紋板的年需求量在 1萬噸左右。

3、郵輪和滾裝船

液化天然氣船、航空母艦和豪華郵輪被譽(yù)為造船業(yè)皇冠上的明珠。2019年，由招商局工業(yè)（江蘇）有限公司建造的我國首艘極地探險(xiǎn)郵輪交付船東，2021年又系列交付了3 艘，標(biāo)志著我國在豪華郵輪建造領(lǐng)域邁出堅(jiān)實(shí)的一步。極地探險(xiǎn)郵輪在建造過程中使用了大約10噸不銹鋼用于船體的建造。

2022年 8月8日，第二艘國產(chǎn)大型郵輪在位于浦東的中國船舶集團(tuán)上海外高橋(600648) 造船有限公司正式開工建造，標(biāo)志著中國船舶工業(yè)已初步掌握大型郵輪設(shè)計(jì)建造關(guān)鍵核心技術(shù)，自此邁入了“雙輪”建造時(shí)代，國產(chǎn)大型郵輪實(shí)現(xiàn)批量化、系列化建造指日可待。國產(chǎn)豪華郵輪在建造過程中使用了大約 140噸不銹鋼用于各類部件的建造。

今年以來，隨著我國新能源(600617)汽車的大量出口，汽車制造廠商對汽車運(yùn)輸船的需求大幅增長，帶動了汽車運(yùn)輸船運(yùn)費(fèi)的大幅增長，催生了新船訂單。2022年 1-10 月份，全球汽車運(yùn)輸船新承接訂單51艘，其中我國承接到了其中84.3%的訂單。在滾裝船（客滾船 + 汽車運(yùn)輸船）中，主要用到不銹鋼的地方有，一是消防系統(tǒng)，因?yàn)闇p重原因一般采用的不銹鋼管；二是內(nèi)裝扶手上面，由于美觀原因都是不銹鋼的。全船大約會用到16-20噸不等的不銹鋼。

綜上所述，截至2022年10月底，我國手持不銹鋼的化學(xué)品船約97艘， 195.8萬載重噸，預(yù)計(jì)消耗雙相不銹鋼約13萬噸；目前我國船企手持各類滾裝船135 艘， 181.5載重噸，預(yù)計(jì)消耗不銹鋼約3000噸。我國船企手持MARK III 型 LNG船12艘，預(yù)計(jì)消耗不銹鋼1萬噸。

我們相信，隨著全球綠色化發(fā)展的需要，未來將會出現(xiàn)更多以氫、氨、甲醇等動力為主的新船型，這些新船型也必將會更多的選用不銹鋼或不銹鋼合金材料來提升船舶本身的耐腐蝕能力，以及減輕重量增大承載能力。因此，不銹鋼材料在船舶建造領(lǐng)域的發(fā)展將會大有可為。

（責(zé)任編輯：馬金露 HF120）